Küresel Piyasalar, ABD Enflasyon Verisine Kilitlendi

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki gerilimle birlikte enflasyon verilerine odaklandı. Petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki hareketlilik dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı çekerken, tahvil piyasasında da satış baskısını artırıyor. Bu durum, yatırımcıların endişelerini artırarak piyasalarda olumsuz bir seyir izlenmesine yol açtı. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verileri, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Orta Doğu’da karşılıklı saldırıların artması, hisse senedi piyasalarında düşüşe neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı yeniden uygulamaya koyduklarını ve boğazdan geçen gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mevcut mutabakatın kriz sürecine girdiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nın güney koridorunda iki tankerinin İran’a ait füzelerle hedef alındığını ve bir mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu tür çelişkili açıklamalar, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Umman’ı kapsayan saldırılar, taraflar arasındaki diplomatik süreci tehlikeye atıyor.

Yeniden başlayan saldırılar, uzun vadeli bir ateşkesin mümkün olup olmadığı konusunda endişeleri artırıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim, petrol fiyatlarını yükseltirken, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmaların enerji arzında aksamalara neden olabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği kaygıları piyasalarda risk algısını yükseltiyor.

Ayrıca, yapay zeka hisselerindeki aşırı yükseliş endişeleri de piyasalara yön vermeye devam ediyor. Yarı iletken pazarındaki dalgalanmalar, teknoloji sektörünün istikrarlı bir büyüme göstermesini zorlaştırıyor.

Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi, yatırımcıların odak noktasında. Son bir ayda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) büyük bir değişiklik beklenmiyor. Bu veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası beklentilerini şekillendirmek açısından kritik öneme sahip.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, New York İşletme Ekonomisi Derneği’nde yaptığı konuşmada, bu hafta çekirdek enflasyon verisinin yüksek gelmesi durumunda para politikasında sıkılaştırma yapılabileceğini belirtti. Fed Başkanı’nın bugün Kongre’de yapacağı sunum da piyasalarda dikkatle izlenecek.

Bilanço döneminin başlamasıyla birlikte piyasalardaki oynaklığın yüksek kalması ve açıklanacak şirket sonuçlarına bağlı olarak hisse bazlı ayrışmaların yaşanması bekleniyor. Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi büyük bankaların bu hafta bilanço açıklamaları yatırımcıların gündeminde.

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Bu rapora göre, federal hükümetin haziranda 120 milyar dolarla beklentilerin altında bütçe açığı kaydettiği belirtildi.

ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarını artırması, Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik sıkıntılarını büyütüyor. Brent petrolün varil fiyatı, dün kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 84,2 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarının 85 doları aşması, Fed’in faiz artırımı olasılığını güçlendiriyor ve borsa üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarının küresel ham petrol arzında aksamalara yol açabileceği ve bu durumun enflasyon endişelerini yeniden canlandırdığını ifade ediyor. Petrol fiyatlarından kaynaklanan artan enflasyon kaygıları, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,63’e çıkmasına neden oldu.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşerek 101,2 seviyesine geriledi. Altın ise, önceki gün yüzde 2,6 değer kaybettikten sonra, yatırımcıların alım fırsatı görmesiyle birlikte yüzde 0,5 artışla 4.021 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında, ABD ile İran arasındaki gerilim ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı nedeniyle olumsuz bir seyir izlendi. Yarı iletken hisselerindeki kayıplar, Micron Technology’nin hisselerinde yüzde 4,3, Sandisk’te yüzde 12,6, Advanced Micro Devices (AMD) hisselerinde yüzde 4,2 ve Intel’de yüzde 6,1 değer kaybına yol açtı. Bu gelişmelerle birlikte, Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.

ABD’de endeks vadeli kontratlar karışık bir seyirle güne başladı. Avrupa borsalarında ise artan jeopolitik gerilimlere rağmen alış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. Telekomünikasyon hisselerindeki güçlü performans, Avrupa borsalarındaki kayıpları telafi etmeye yardımcı oldu. Ancak enerji şirketleri hisselerindeki yükseliş, teknoloji hisselerindeki düşüşlerle sınırlı kaldı.

Avrupa tahvil piyasalarında da satış baskısı ön planda. İngiltere’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34’e yükseldi. Para piyasalarında, İngiltere Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar faiz artırımına gidebileceği öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’nın Yamal LNG tesisinden bu yılın ilk yarısında 9,9 milyon tonla rekor LNG ithalatı gerçekleştirdi. Ayrıca, AB, siber casusluk ve sabotaj faaliyetleri yürüten Rus istihbarat görevlilerine yaptırım kararı aldı. Hava yolu yolcularının gecikme ve iptallerde tazminat hakkını koruyan yeni düzenlemeler de onaylandı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,31, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar karışık bir seyirle güne başladı.

Asya piyasalarında da satış baskısı arttı. Çin’in haziran ayı ihracatı yüzde 27 artarak beklentileri aştı. Güney Kore Merkez Bankası’nın faiz artırımı bekleniyor; ülkede enflasyon son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya’da sanayi üretimi ise beklentilerin altında kaldı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi. Güney Kore’de Kospi endeksi, 24 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,60 değer kaybederek 14.092,02 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 geriledi. Dolar/TL ise günü yüzde 0,1 artışla 47,0160’tan tamamladı ve bugün bankalararası piyasada 47,0320’den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’deki enflasyon verisi ve Orta Doğu’daki gelişmelerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.250 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.